Tasador herencia retrospectiva

Tasación de herencia restrospectiva o bienes heredados y donaciones a fecha pasada es lo mismo. Se trata de valorar los inmuebles que forman parte de la masa hereditaria con carácter retroactivo. Que valían hace un tiempo. Soy el Tasador herencia retrospectiva que necesitas.

En determinadas herencias y donaciones, el problema no es solo valorar los bienes, sino determinar cuál era su valor en una fecha concreta del pasado. Bien porque en algún momento se hizo una donación o bien porque el fallecido. Lo hizo hace unos años y el reparto y la adjudicación de los bienes se hace años posteriores.

Esto ocurre con frecuencia en:

• donaciones realizadas hace años
• herencias complejas que se reabren
• regularizaciones fiscales
• procedimientos judiciales

Soy Juan Sastre Tasador y estoy especializado en valoraciones retroactivas de bienes hereditarios, y realizo informes técnicos para determinar el valor real de inmuebles y bienes a una fecha pasada, con criterios y métodos más que fiables.

 

Qué es una valoración retroactiva en una herencia

Una valoración retroactiva consiste en determinar el valor que tenía un bien en una fecha concreta del pasado, no en el momento actual. Para ello existen varios métodos. Dependiendo del tipo de inmueble, dependiendo de la información que tengamos del mercado inmobiliario de la zona y del momento, podremos optar por un método u otro.

Puede parecer algún aspecto raro o puede parecer una situación extraña, pero ocurre más de lo que crees. Muchas veces la valoración relativa en una herencia es necesaria para;

• La donación se produjo años atrás. Por ejemplo, unos padres hicieron una donación en vida. Uno de los herederos recibe ese inmueble en donación. Lo reforma aumenta el valor del inmueble y el momento de adjudicación y reparto el resto de herederos vienen y piden su parte.
• Otro caso es cuando un fallecido fallece, por ejemplo, a día de hoy los herederos se llevan muy mal, no llega a un acuerdo por el reparto y la adjudicación de los bienes. Pasan por ejemplo, 10 años y necesitan saber qué valía el inmueble a fecha de hoy.
• Otro caso muy común es que venga nuestra amiga Hacienda y te presenta una complementaria. Te diga que no se cree el valor que pusiste en su momento y te voy a demostrárselo.

No se trata de aplicar precios actuales, sino de reconstruir el valor anterior que tenía el inmueble en base a una metodología.

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Cómo te ayudo a valorar una herencia a fecha pasada

En varios casos vas a necesitar valorar una herencia fecha pasada, es decir, conocer el valor de los inmuebles en una fecha en concreto, una fecha que ya pasó.

Como puedes ver, esos son casos ya mucho más especializados en los que trabajo. Valoro herencia desde hace más de 7 años. Y ya llegado a este punto, la especialización es un grado.

Este tipo de tasación es especialmente necesaria en los siguientes supuestos:

• Donaciones realizadas hace años que ahora generan conflictos. Por ejemplo, se donó un inmueble en donación y el fallecido, el donante ha fallecido hace poco y se tiene que aceptar esa herencia en base al valor de la donación, no al valor actual del inmueble. Este es un caso que me ocurre de manera muy recurrente y en el que actúo de manera habitual.
• Procedimientos con Hacienda por valores incorrecto. Te podría ocurrir también que Hacienda ha pasado un tiempo, te presenta una complementaria y te diga que el valor que estableciste en el reparto de la herencia no se lo cree y tienes que mostrarle el valor de la herencia en la fecha que se hizo esa aceptación.
• Procedimientos judiciales donde se exige un valor antiguo del inmueble. En procedimientos judiciales de herencia también se puede pedir una valoración de un inmueble pasado para llevar a cabo esa herencia. Normalmente, cuando un procedimiento es judicial de herencia es porque hay lío entre los herederos.

En estos casos, una valoración actual no sirve. Es imprescindible una tasación retroactiva bien fundamentada.

Contacta conmigo como especialista si quieres que te calcule el valor real del inmueble a fecha de donación o a fecha pasada.

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Cómo hago para saber el valor retroactivo de un inmueble en herencia

Bueno, lo primero que tengo que tener claro es el tipo de inmueble que se va a valorar. No es lo mismo valorar un piso que un chalet que un terreno. La evolución inmobiliaria de cada tipo de inmueble va a marcar su valor retroactivo en la herencia.

Por otro lado, y dependiendo del tipo de inmueble, puedo o bien obtener el valor retrotrayendo en base al Interés inmobiliario. Por otro lado, puedo intentar disponer de muestras o testigos en fecha que se solicita la valoración. Y Por otro lado, puedo optar por aplicar una fórmula matemática que existe en la valoración inmobiliaria para retrotraer los valores de inmuebles en herencia.

Cómo te puedes imaginar son casos específicos que no salen a diario, pero que muchas veces se solicitan entonces, dependiendo del tipo de caso y tipo de inmueble, optaré por una metodología u otro.

Es lo que tiene estar especializado en la relación de herencias, que a veces te piden este tipo de valoraciones.

 

Casos donde he valorado retroactivamente una herencia

Te explico brevemente varios casos donde he valorado retroactivamente bienes en herencia. Ya bien sea para un reparto de los herederos o ya bien sea porque ha venido a Hacienda y ha solicitado una complementaria.

Valoración retroactiva para presentar en Hacienda;

Recuerdo un caso en Málaga. Precisamente en la calle República Argentina.

Unos herederos se pone en contacto conmigo porque pasado un tiempo han recibido una notificación de Hacienda. Diciéndoles que el valor que habían establecido en el reparto de herencia no era un valor correcto del inmueble, tuvimos que demostrar, en base a la ubicación, las características y las calidades del inmueble, que el balón que habían establecido era el correcto.

El problema que tenemos aquí es que ellos ya habían vendido el inmueble, por tanto no podíamos acceder a él, tuvimos que valorar el inmueble en base a las características que ellos conocían.

 

Herencia con inmueble en donación;

Este es un caso muy común, muchos. Donantes realizan una donación en vida. Una vez realizada pasan años, el donante fallece y los herederos tienen que aceptar la herencia y establecer un valor.

El problema en este caso es que el que había recibido en donación en vida el inmueble había rehabilitado la vivienda. Por tanto, había aumentado el valor del inmueble y había aumentado el valor de la masa hereditaria.

En este caso en concreto, tuve que obtener el valor del inmueble a fecha actual sin tener en cuenta la reforma que había hecho el beneficiario de la donación para después calcular de manera retroactiva el valor de la donación del inmueble sin la reforma realizada.

Todo un verdadero reto.

 

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Vídeo hablando del valor de una herencia con caracter retroactivo

Como ya te he dicho anteriormente, estoy especializado en la valoración de bienes en herencia. Como no muy normal en mi día a día en la valoración retroactiva de inmuebles. Es una de mis especialidades. 

He grabado varios vídeos en Youtube, hablando de este tema. Te comparto alguno de ellos.

En este vídeo, te hablo de como se valorar un inmueble retroactivamente. ¿No vas a encontrar ningún tasador que te hable en un canal de youtube. Yo sí.

 

Preguntas frecuentes sobre valoración retroactiva de herencias

¿Se puede valorar un inmueble a una fecha pasada?
Sí, siempre que se utilice una metodología adecuada y datos de mercado históricos. El valor de un inmueble con carácter retroactivo debe basarse en base a algo, no se lo puede inventar el tasador.

¿Tiene validez fiscal y judicial?
Sí. Mis informes están preparados para su uso ante Hacienda y tribunales. Si tu valoras un inmueble en base a una metodología, es defendible ante cualquier persona o estamento.

¿Sirve para donaciones antiguas?
Sí, es uno de los casos más habituales de este tipo de valoración. Evidentemente, cuando se hizo una donación en vida hace 10 años, es la única manera de saber el valor que tenía inmueble, precisamente hace 10 años.

¿Cuánto cuesta una valoración retroactiva?
Depende del tipo de bien y de la complejidad del análisis. Si existe información o documentación de esos tipos de inmueble, el coste va a ser 1 si no se tiene que optar por la tecnología, que puede hacer variar el coste del informe.

 

Por que elegirme como tu tasador de herencias retroactiva

¿te podría contar una milonga? Simplemente te digo que debes elegirme como tu trabajador, denuncia retroactiva, porque he valorado bastante de este tipo y la especialización y la experiencia tienen su valor.

Las valoraciones retroactivas son uno de los trabajos más técnicos y delicados dentro de la tasación de herencias. No dejes que alguién sin experiencia, te arruine la herencia.

Un error en el valor de referencia puede generar consecuencias económicas importantes años después.

Si necesitas una valoración de herencia a fecha pasada, puedes consultar también mi servicio como…

👉 tasador de herencias.

 

Tabla de servicios para valorar inmueble en herencia retroactivo

Servicio / Especialidad	Descripción breve	Tipo de cliente	Ámbito geográfico	Beneficio clave
Tasación retroactiva de herencias	Valoración de bienes hereditarios a una fecha concreta del pasado	Herederos, familias	Toda España	Permite conocer el valor real histórico de la herencia
Valoración de donaciones a fecha pasada	Determinación del valor del bien en el momento en que se realizó la donación	Donantes, herederos	Toda España	Evita desequilibrios y conflictos en el reparto posterior
Tasación para herencias reabiertas	Valoración retroactiva cuando la herencia se adjudica años después	Herederos en conflicto	Toda España	Reconstruye valores correctos pese al paso del tiempo
Valoración retroactiva para Hacienda	Informe técnico para justificar valores ante comprobaciones fiscales	Herederos, contribuyentes	Toda España	Defiende el valor declarado frente a liquidaciones complementarias
Tasación retroactiva en procedimientos judiciales	Valoración histórica exigida por juzgados en litigios hereditarios	Abogados, juzgados	Toda España	Aporta base técnica defendible en juicio
Valoración de inmuebles donados y reformados	Cálculo del valor del inmueble antes de reformas realizadas tras la donación	Herederos, abogados	Toda España	Evita que reformas posteriores distorsionen la masa hereditaria
Tasación histórica de inmuebles heredados	Reconstrucción del valor de pisos, chalets, solares o fincas en el pasado	Herederos	Toda España	Aplica criterios técnicos según la evolución del mercado
Informes periciales de valoración retroactiva	Elaboración de informes claros, razonados y metodológicamente correctos	Hacienda, juzgados, abogados	Toda España	Garantiza validez fiscal y judicial
Asesoramiento técnico en valoraciones a fecha pasada	Acompañamiento experto en decisiones complejas de valoración histórica	Herederos, profesionales	Toda España	Evita errores graves en valoraciones delicadas